在雙碳目標的加持下，全球光伏裝機需求剛性增長，膠膜作為決定光伏組件產品質量與壽命的關鍵封裝材料，未來5年間其需求量將持續擴張。近日，TrendForce集邦咨詢發布2024年上半年全球光伏封裝膠膜出貨量排名榜單，福斯特、斯威克、百佳年代、海優新材、祥邦科技、賽伍技術、鹿山新材等企業上榜。隨著百佳年代強勢躋身行業前列，新的封裝膠膜出貨量TOP3格局誕生。

TOP3格局刷新前三市占超75%

隨著我國光伏行業的進一步發展，我國光伏膠膜廠商現已成為全球光伏膠膜市場的主導力量。根據集邦咨詢數據，2024年上半年膠膜出貨量前七名的企業及其出貨量如下圖：

圖：2024上半年全球膠膜出貨量Top7

總體來看，全球光伏封裝膠膜市場競爭日益激烈，福斯特、斯威克、百佳年代知名企業表現突出。根據集邦咨詢測算，按照2024年上半年組件產量283GW計算，對應的膠膜需求總量將達25.7億平米，同比增長15%，市場空間擴大。從榜單看，TOP3廠商出貨量合計超過19.4億平米，前三市占率超過75%。福斯特憑借領先的出貨量穩居榜首，斯威克、百佳年代緊隨其后，出貨量持續上升，具有較強的成長潛力。

從行業短期發展趨勢來看，二線廠商強勢奪取部分市場份額，迅速擴大市占。此次榜單中值得注意的新變動是，百佳年代以強勁的出貨量躍進TOP3陣營，與斯威克出貨量僅相差0.1億平米，是上半年度榜單中表現最為亮眼的黑馬。

封裝要求多樣化，差異化競爭正當時

2024年上半年，全球光伏封裝膠膜市場需求量保持增長態勢。伴隨產業的高歌猛進，從產業發展現狀來看，當前全球光伏封裝膠膜市場發展呈現以下兩個特點：

①展望全年，光伏膠膜出貨量保持持續增長態勢。一方面，市場規模持續增長擴大，但同時，在產業鏈價格下跌及行業粒子價格波動影響下，膠膜行業出現了量增價減的態勢。

②各類電池組件技術不斷迎來突破，當前市場熱點技術對光伏膠膜產品提出了更高、更多樣化的封裝要求，這就要求膠膜廠商具備持續配合下游組件廠商進行技術迭代及產品驗證的能力，差異化競爭格局逐漸形成。

全球化布局，再進一步海外產能優勢盡顯

基于對全球光伏市場的深刻洞察，為提升全球交付能力和靈活性，國內主要膠膜廠商火速推進全球產能的布局。頭部企業如福斯特、百佳年代等廠商紛紛加快拓展步伐，在本土設有生產基地并陸續向東南亞等地區部署，全球化布局再進一步。

圖：主要膠膜廠商海外布局

海外產能來看，通過投建設新的膠膜生產線，并對生產線實施技術革新與改造，產能實現了顯著擴張。福斯特是光伏膠膜行業內率先在海外布局產能的企業之一，2016年已在泰國成立全資子公司。

此外，近年來產能呈飛躍式增長的百佳年代，已明確規劃在越南、印尼等海外基地同步推進擴產項目。目前其越南基地封裝膠膜規劃產能已突破30GW，是首家在越南投資并量產的光伏封裝膠膜企業。同時，隨著印尼膠膜項目投產在即，百佳年代海外市場拓展將占據絕對優勢。

更完善的全球化布局，意味著企業具備更強大的全球供應能力和本土化銷售能力。我國企業積極合理布局海外產能，有望在全球光伏產業本土化的發展浪潮中，繼續發揮領航作用。在新一輪技術迭代的行業發展時期，誰能憑借更高質量的產品和更全面的服務，跨步走向全球？讓我們拭目以待。

來源：集邦新能源