日前，SNE Research發布今年1-6月全球市場動力電池裝機量TOP 10榜單，中國企業依舊占據6席。這里就榜單相關數據進行梳理，以供參考。

SNE Research統計數據顯示，2024年1-6月，全球市場電動汽車(EV、PHEV、HEV)動力電池裝機量約364.6GWh，同比增長22.3%。

單位：GWh 數據來源：SNE Research

從全球市場動力電池裝機量TOP 10來看，今年上半年，寧德時代(中國)以137.7GWh的裝機量穩居首位，同比增長29.5%，市占率37.8%;比亞迪(中國)以57.5GWh的裝機量排名第二，同比增長22.0%，市占率15.8%;LG新能源(韓國)的電池裝機量為46.9GWh，市占率12.9%，排名第三。

同期，動力電池裝機量排名第四名至第十名的電池企業分別是：SK On(韓國)、中創新航(中國)、三星SDI(韓國)、松下(日本)、國軒高科(中國)、億緯鋰能(中國)、欣旺達(中國)，市占率分別為4.8%、4.6%、4.5%、4.4%、2.5%、2.1%和2.1%。

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動力電池“半年考”解析

整體上，全球市場動力電池裝機“半年考”的看點主要表現在以下幾個方面：

一是，中國電池企業全球市場動力電池裝機(TOP 10企業)合計份額近65%。

在全球市場動力電池裝機量TOP 10企業中，中國、韓國、日本電池企業裝機量分別為236.2GWh、80.6GWh、16.2GWh，市占率分別為64.9%、22.2%、4.4%，中國企業裝機量持續領跑，且領先優勢明顯。

二是，中國電池企業“半年考”均實現兩位數的同比增長。

從同比增長情況來看，全球TOP 10企業同比增長最快的前三家企業均為中國企業，分別是欣旺達、國軒高科、中創新航，同比分別增長62.4%、38.2%、34.6%。同時，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能這三家中國企業均實現超18%的同比增長，表現出強勁的增長勢頭。

其中，欣旺達表現最為活躍。資料顯示，欣旺達已配套大眾混動海外版全系列、沃爾沃GPA全系列等海外品牌部分車型，并與理想、小鵬、零跑、吉利、東風、廣汽、上汽等主流品牌形成長期穩定的合作。另據媒體消息，欣旺達已獲得理想M8、M7以及小米第三款車型的電池定點項目。

三是，韓國、日本電池企業裝機排名有所調整。

今年1-6月，韓國三家電池企業的裝機量實現5.4%～17.4%的同比增長，而日本松下電池裝機量同比則下降25.1%。

從排名看，與去年同期相比，SK On上升一名來到第四名，松下電池從第四名下滑至第七名。

松下電池是全球TOP 10企業中唯一一家裝機量下滑的企業，松下方面近期已下調其動力電池目標產量，將2030財年的電動汽車電池生產目標從原來的200GWh下調至150GWh，減少約30%。據介紹，這一決定主要由于其對特斯拉和其他美國公司的供應減少。

四是，全球TOP 3企業合計市占率達66.5%。

上半年，全球TOP 3企業共同瓜分了全球約三分之二的電動汽車的配套裝機量。同時，第四名到第十名電池企業合計裝機份額為25%，與TOP 3企業裝機量仍有較大差距。

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動力電池競爭趨勢

時間已來到第三季度，在電池中國看來，汽車產業的價格競爭持續背景下，今年下半年動力電池裝機量競爭或將呈現以下趨勢：

其一，包括Stellantis、通用、現代、大眾等多家歐洲車企，均已表明將在入門級車型導入磷酸鐵鋰電池。因此，歐洲等市場對磷酸鐵鋰電池的需求或將逐漸起量，而擁有全球超90%LFP電池產能的中國電池企業，或將為全球市場提供更多支持。

其二，受特斯拉4680大圓柱電池量產的帶動影響，多家中國、韓國、日本的電池企業都計劃在今年年內實現大圓柱電池的量產。

電池配套方面，中國的寧德時代、億緯鋰能和遠景動力已成為寶馬集團的大圓柱電池供應商;新品布局方面，億緯鋰能發布大圓柱Omnicell全能電池、國軒高科推出三元體系46大圓柱產品——星晨電池，正力新能發布“正力·騏龍”大圓柱電池系統，力神電池、比克電池等企業也已發布大圓柱電池新品。預計到今年年底，或將出現一波大圓柱電池量產潮，從而帶動中國企業裝機量進一步提高。

其三，技術迭代方面，2024年以來，超快充電池逐漸成為中高端電動汽車的標配。

在10分鐘充電至80%SOC，或充電5-10分鐘實現續航300-500公里的需求推動下，包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、巨灣技研、力神電池、瑞浦蘭鈞、正力新能、孚能科技、蘭鈞新能源等電池企業4C-6C超快充電池正加速配套下游新車型，將持續帶動自身裝機量的提高。

其四，海外市場(除中國市場以外的全球其它市場)仍將是下半年裝機量保持快速增長的關鍵之一。

單位：GWh 數據來源：SNE Research

SNE Research數據顯示，2024年1-6月，海外市場(除中國市場以外的全球其它市場)電動汽車動力電池裝機量約為165.3GWh，同比增長13.1%。

值得一提的是，從同比增長情況來看，今年上半年，中創新航、比亞迪、孚能科技這三家中國企業實現同比三位數的增長，在該榜單中成績亮眼。其中，中創新航更是實現同比6倍的高速增長。

從海外電池產能布局看，多家中國企業海外建廠進入到實質性階段或已實現電池本地化配套。其中，寧德時代德國電池工廠已投產，其匈牙利工廠正在建設中。

億緯鋰能馬來西亞、匈牙利電池工廠也在建設中;基于CLS全球合作經營模式(CLS是合作Cooperation、技術許可Licence和服務Service的英文縮寫)，億緯鋰能和康明斯、戴姆勒卡車、佩卡的合資電池工廠也已動工。該工廠將生產方形磷酸鐵鋰電池，主要應用于指定的北美商用車領域，規劃年產能約21GWh，預計2026年開始出貨。

國軒高科德國哥廷根工廠、美國弗里蒙特工廠、泰國合資工廠已相繼投產，還計劃在摩洛哥新建電池工廠，不斷擴大其海外產能供給。

孚能科技土耳其電池工廠的年產6GWh的模組和電池包產線已于2023年3月投產，形成對歐洲、中東、非洲、南亞業務拓展的支持能力。

遠景動力、蜂巢能源等企業的海外工廠也已實現電池本地化供應。中國企業全球化供貨能力持續增強，且海外市場(除中國市場以外的全球其它市場)也已成為中國企業提升電池裝機量的重要陣地。

有行業機構預計，今年下半年，鋰電池主要金屬價格將保持相對穩定或小幅波動，疊加車企沖擊電動汽車全年產銷量目標的影響，或將在一定程度上緩解市場對動力電池需求放緩的問題，使電池需求保持增長;中國市場6月新能源汽車新車單月滲透率首次突破50%，呈加速替代燃油車之勢，這也對動力電池需求持續增長將提供有力支撐。

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