近日，國際能源署最新發布《2023年可再生能源》報告（以下簡稱《報告》）指出，與成本競爭力不斷提升的陸上風電和光伏發電相比，2023年，除中國以外全球海上風電項目成本明顯上漲，歐美國家海上風電產業更是遭遇了融資、政策等一系列挫折，為此下調了到2028年前除中國外的全球主要經濟體海上風電裝機增長預期。相比之下，中國則憑借完整的產業鏈持續成為推動全球海上風電裝機增長的主引擎。

國際能源署認為，各國應盡快打破海上風電行業存在的瓶頸，加強對可再生能源發展的政策支持，以按照既定減排路徑實現可再生能源裝機目標。

歐美裝機增長不及預期

《報告》指出，過去一年，歐洲和北美地區風電產業，尤其是海上風電產業遭遇多重挑戰：一是存在持續的供應鏈中斷問題，二是成本有所上漲，三是項目審批時間漫長。挑戰之下，歐洲以及北美地區海上風電擴張速度遠不及預期。

以美國為例，國際能源署指出，美國各州目前有超過10吉瓦海上風電項目面臨推遲或取消的風險，美國紐約州、羅德島以及墨西哥灣開啟的海上風電項目招標活動均受到“冷遇”，部分項目開發商為獲得更高收益甚至選擇取消已經中標的項目而重新投標。

英國作為最早開發海上風電的國家之一，2023年也遭受挫折，項目招標中開發商參與度不高的問題同樣存在。2023年，英國推出的4吉瓦海上風電項目招標，沒有吸引到任何企業投標，其原因是設置的投標價格上限已低于建設成本。另外，瑞典大瀑布公司還宣布取消了一個裝機容量為1.4吉瓦的英國海上風電項目。

歐盟的情況也十分類似。從歐洲風能行業協會Wind Europe最新發布的數據來看，2023年，歐盟國家新增17吉瓦風電裝機容量，其中，陸上風電裝機量為14吉瓦，海上風電裝機容量僅有3吉瓦。

面對這一現狀，國際能源署將美國未來海上風電裝機量預期下調了60%，到2028年，除中國外的全球海上風電裝機容量預期下調了15%。

投資成本不斷升高

在國際能源署看來，全球尤其是發達經濟體海上風電遇到的主要挑戰，正是融資成本大幅提高和原材料供應波動。

國際能源署表示，2023年，發達經濟體新增可再生能源項目融資面臨更高利率，而對基礎融資要求相對較高的海上風電項目來說，宏觀經濟環境對其影響更大，給各國政府和企業都帶來壓力。

“經濟通脹增加了風電項目成本，利率上調則增加了資本密集型能源技術的融資成本。同時，目前各國政府對可再生能源政策調整相對緩慢。另外，歐洲多國出現了‘負招標’，意味著項目開發商需要出高價競標以獲得風電用海開發權，這進一步增加了企業成本壓力，甚至對項目交付造成不良影響。”國際能源署指出。

綜合來看，這些因素直接導致部分發達經濟體海上風電項目招標認購不足。不僅如此，宏觀經濟條件變化甚至導致部分能源項目開發商在舊合同框架下無法實現盈利，不得不重簽電力購買合同甚至取消項目。

原材料市場的供應波動則是另一大挑戰。2020年以來，供應鏈瓶頸導致歐美國家海上風電設備所需的原材料成本大幅上漲，直接導致海上風電項目投資成本“逆勢”上漲20%。受此影響，風電制造企業業績已連續兩年走弱。

國際能源署指出，截至2023年底，歐美主要風電整機制造商已連續七個季度出現虧損，其原因不僅包括經濟環境挑戰以及高利率環境，更因為下游需求不穩定、原材料獲取困難。

中國貢獻將持續引領全球

值得注意的是，國際能源署同時指出，與歐美國家相比，中國風電整機制造商表現相對穩健，中國市場穩定的本土需求和垂直整合產業鏈為中國風電整機制造商業績提供了保障。在該機構看來，未來中國仍將持續引領全球可再生能源發展，到2028年，中國可再生能源新增裝機容量將占全球總量的60%，中國對全球實現可再生能源裝機目標將起到關鍵作用。

《報告》預測，2023年至2028年期間，中國、歐盟、美國將是全球前三大可再生能源市場。中國新增可再生能源裝機容量有望達到歐盟同期的4倍以上，超過美國同期的5倍，成為推動全球可再生能源裝機增長的絕對主力。

雖然海上風電產業遭遇了短暫挫折，但業界普遍認為，海上風電仍將是未來能源系統中的重要一環，各國對其仍頗為重視。實際上，2023年，為將本土海上風電產業拉出泥潭，歐盟、美國等發達經濟體已開始著手調整政策。《報告》稱，以歐盟為例，其在2023年發布了“風電一攬子計劃”，26個成員國能源部長簽署的《歐洲風能憲章》更是提出為關鍵基礎設施提供財政支持、簡化許可程序等多項應對措施。

長期來看，全球海上風電裝機增長預期仍十分樂觀。能源行業研究機構TGS-4C發布的最新數據顯示，雖然部分項目遭遇挫折，但2023年全球海上風電投資規模仍創下歷史新高，全球達成融資決定的海上風電項目裝機容量高達12.3吉瓦。2024年，各國招投標日程也十分“緊湊”，未來數年海上風電裝機增長勢頭或轉向積極。