12月26日，國家電投一批儲能設備框采開標，與此同時大唐又開啟了2024年度儲能系統集采，這標志著2023年度的央企儲能集采落下帷幕。（注：以下內容均根據公開數據統計，如有遺漏歡迎留言補充）

規模大增、要求細化而明確

據北極星儲能網統計，在2023年內，各大央企發電集團共發布了25批次集采，合計采購儲能系統超36GWh，儲能電池24GWh，儲能PCS合計超4.8GW。具體從需求端來看，有八家發電集團進行了儲能系統的集中采購。以中廣核采購規模最大，采購2.35GW/5050GWh，儲備2.35GW/5050GWh，合計達10.1GWh。其次中核集團以9.2GWh需求位列第二，國家電投5.243GWh的采購規模位居第三位，此外依次還有中國華電、中國能建、中國大唐、南方電網也分別有規模化的集中采購。

此前中國電建大多采取對每個項目單獨進行儲能設備的招采，幾乎從未進行過集中采購。今年中國電建市政建設集團首次亮相儲能領域，開啟了儲能系統的集采。

而單套儲能系統的具體要求也逐步細化，比如從風冷到液冷技術的過渡趨勢下，招標放甚至還明確提出采購浸沒式液冷儲能系統；另外儲能系統集成技術也開始多樣化，如組串式儲能系統等需求開始在央企集采需求中體現；另外，業主對于安全防控等新技術認識明顯加強，南網儲能曾明確要求電池模塊級的熱管理或消防技術。最終，珠海科創儲能科技有限公司分別獲得南網組串式儲能系統、浸沒式液冷儲能系統的采購，這也是業內第一家明確提出浸沒式液冷技術的企業。在液冷相關技術支撐下，科創儲能憑借科研和設備制造能力，目前已經向業內推出了全產業鏈儲能產品。

此外，今年儲能系統集采中還有另一明顯特點，業內對于儲能系統充放倍率的需求，正在從默認的0.5C向更多種類過渡。現在長時儲能大增趨勢下，0.25C儲能需求也在增多，另外也有多家央企發電集團明確了1C的需求，中廣核還在業內首次提出了0.33C儲能系統的采購，中標候選人中寧德時代、中天能源、遠景能源赫然在列。而近期，已經有個別項目開始要求1P的儲能系統，這意味著對于儲能快速充放后的使用壽命的要求更為嚴格。

而從儲能電芯或儲能電池系統的集采來看，中國電氣裝備集團兩批采購總規模達9.3GWh、位居首位；國家能源集團旗下龍源電力和國能信控分別進行了兩批采購，總采購容量達6.9GWh。此外，中國能建與國家電投分別進行了4.6GWh和3.055GWh的儲能電池采購。不過，國家電投對儲能電池系統的采購，通常是采購和儲備以比例1:1的形式進行，今年內實際采購規模為2055MWh。

而在公開的這些集中采購或框架采購中，對PCS或升壓變壓一體機的需求單位和需求總量都非常少，僅有國家電投、國家能源集團和南方電網三大集團。

除了以上統計之外，其實還有如平高集團等單位，曾多次發布儲能PCS、儲能電池等設備采購，但大多也是針對具體項目、而未公開采購規模數量等信息。

新生力量多、玩家競爭升級！

在今年這些集中采購中，共有104家企業入圍中標候選人名單。而根據相關信息顯示，其中采購規模較大、熱門的集采中，單次采購就能吸引僅百家儲能企業參與。種種跡象表明，儲能企業、尤其是儲能系統集成企業的數量正在暴增，而且當前市場競爭也異常激烈和殘酷。

在中國電建市政建設集團的儲能系統招標中，盡管明確采購總規模才100MWh，卻成為了又一大火熱的標的，吸引了眾多龍頭企業參與，最終有17家企業入圍候選人名單，特變電工、鵬輝能源、許繼電氣分別入圍了兩個標段。

如下所示，在今年的儲能集采中，寧德時代以入圍21個標段遙遙領先。其次比亞迪、許繼電氣、億緯動力、海博思創、陽光電源、鵬輝能源、電工時代、中車株洲所的入圍候選人次數超過10次。

從中看出，在以電芯為主業的儲能系統集成企業，明顯更具有成本優勢，他們更容易掌控儲能系統的定價，而且正在以低價爭取更多市場份額。例如，現如今的寧德時代已經不再是單純的電芯供應商，正也在快速滲入儲能系統集成環節。

山東電工時代在今年儲能業績尤為突出，共有11次入圍央企儲能集采，包括今年4月入圍中核集團新華水電1C儲能系統集采，6月又進入華電5GWh的兩個標段中標候選人，此外還在中國能建一個標段、中國電建兩個標段中亮相。而除了儲能系統之外，山東電工時代還進入了儲能電池采購環節。在中國電氣裝備4.3GWh儲能電池集采中，五個標段候選人中有電工時代名字。

根據北極星不完全統計分析，今年有7家企業中標央企集采的總規模超過1GWh，其中寧德時代以2.94GWh位居第一，其次金風科技旗下的天誠同創以2.8GWh總額位居第二，比亞迪和中車株洲所分別中標2.4GWh并列第三位。

2023年度內，盡管昆宇電源和天弋能源分別僅有3次和1次入圍儲能領域集采，但兩家均以720MWh的份額在總排名中并列第九位。

從已經公布的2023年度央企儲能集采中標結果和企業報價來看，比亞迪、中車株洲所、天誠同創位于第一梯隊，中標的總額分別都超過了10億元；其次有昆宇電源、遠景能源、寧德時代、海辰儲能中標的總額都超過了5億元；在國家能源集團龍源電力的液冷儲能電池系統集采中，采日能源報價3.39億元并以第一名中標、令其直接進入年度TOP 10。

目前來看，相比之下PCS的競爭壓力其實仍然比較小，在2023年度央企集中采購中，共有12家企業入圍候選人名單，其中科華數能、匯川技術、盛弘電氣、南瑞繼保、索英電氣的參與度和中標次數都比較多。在已公開規模的采購中，匯川技術、中電電氣預計都將獲得1GW左右訂單，科華數能、許繼電氣分別獲得超600MW以上訂單。

隨著行業的繁榮、多種儲能技術路線開花，今年央企的采購需求也在發生明顯的變化，這也催生了更多的儲能新生力量，亮相央企的采購名單。液流儲能科技有限公司分別入圍中國電建和國家電投的集采，還有聚合儲能、林源電力、國潤儲能、開封時代、寰泰儲能、星辰新能、和瑞儲能都開始在儲能市場嶄露頭角。

儲能市場參與者當然不只是央企，而且集中采購僅僅是市場的一部分而已，對比前三季度電力儲能新增裝機的12.3GW/25.5GWh，其實仍有很大差距。

例如，今年還有華潤電力、豫能控股、深圳能源等各省級能源集團在內的眾多業主單位對于儲能需求都在顯著增加，更多的儲能需求還是以單個項目的零星采購形式出現，例如新疆、青海等地，都出現了超500MWh以上的儲能項目設備采購。

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