近日，SMM光伏視界消息，7月膠膜出貨大增，價格已全面上調，其中，透明EVA膠膜上漲10%、EPE膠膜上漲7%、POE膠膜上漲0%-5%不等，新價格已從8月1日正式執行。

據悉，此次膠膜價格上漲原因有兩方面，一方面因組件排產大幅增長，膠膜原材料EVA趁勢拉漲，包括聯泓新科、榮盛石化在內的多家石化企業上調了EVA產品的出廠價格，提價幅度在300元-500元/噸不等，膠膜成本壓力則順勢向下游傳導。另一方面，因為7月需求大拐點，膠膜因部分主流廠家人工不足致交貨壓力大，引起了階段性供貨緊張。

隨著7月組件及膠膜排產改善，下游需求逐步提升，第三季度膠膜、EVA樹脂價格及盈利有望修復。

縱覽上半年，EVA整體低位運行，價格先揚后抑，高供應低需求成為主要影響因素。市場占比多年超過50%的福斯特雖仍有部分高價原材料庫存，整體盈利能力已明顯改善，一季度公司實現營業收入49.13億元，同比增長26.48%，實現歸母凈利潤3.64億元，同比增長7.46%，環比增長706.42%，體現出龍頭企業的抗風險能力。但處于光伏膠膜環節二梯隊的海優新材盈利仍承壓，公司一季度營收13.51億元，同比增長9.98%，實現歸母凈利潤0.23億元，同比減少70.56%。

二季度EVA價格、需求雙雙處于低位。從企業財報預告看，賽伍技術上半年預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為0.45億元到0.53億元，同比下降69.74%到74.31%。

賽伍技術表示，上半年硅料、硅片等光伏主要原材料價格波動較大，二季度硅料價格進入下行通道，下游組件廠呈現觀望態勢，控制組件產量，導致行業層面膠膜采購量減少，膠膜價格走低。

中國銀河證券6月底研報指出，膠膜價格觸底，毛利潤向好趨勢已現。據Solarzoom統計，3月中旬開始，光伏EVA膠膜價格由11元/平降至9.5元/平，降幅達14%。預計下游需求強增長將對膠膜價格形成有效支撐，后續EVA膠膜價格有望在下游刺激下強勢反彈。另一方面，據中塑在線，同期原材料EVA粒子價格由1.7萬元/噸左右降至1.3萬元/噸左右，跌幅24%超膠膜價格跌幅，原料-產品跌價差顯示膠膜環節毛利潤正持續改善，盈利向好。

供需方面，數據顯示，上半年國內EVA有效產能達245萬噸/年，產量約100萬噸，同比分別增長134.94%和17.03%。華鑫證券研報指出，下半年，隨著光伏裝提速，光伏需求或將偏向越來越好，EVA大概率出現階段性短缺。有分析人士表示，企業檢修計劃完成后EVA市場供給會在短時間內恢復，但年底前不會再有新增EVA產能入場。

東方盛虹6月末在互動平臺表示，POE、α-烯烴都是公司重點布局的新能源新材料。由于下游光伏行業需求的穩步增長，預計光伏級EVA仍將保持供需緊平衡狀態，公司“百萬噸”EVA項目目前進展順利。同時，公司通過數年的自主研發，800噸/年的POE中試項目已經于2022年9月順利投產；目前，20萬噸/年α-烯烴、30萬噸/年POE項目正在按計劃順利推進。

膠膜投資方面，福斯特發布項目投資公告顯示，公司投資的年產2.5億元平方米高效電池封裝膠膜項目尚處在準備階段，暫未完成備案及各級審批手續；明冠新材7月31日公告擬通過明冠國際向越南明冠增資2000萬美元，該款項將全部投入越南明冠太陽能電池封裝膠膜項目。