英利綠色能源宣布24億元人民幣五年期中期票據注冊申請獲批

-- 第一期10億元人民幣中期票據成功發行

保定2010年10月13日電 /美通社亞洲/ --英利綠色能源控股有限公司（紐約證券交易所股票代碼：YGE）（產品商標為“Yingli Solar”）（簡稱“英利綠色能源”或“公司”），一家全球領先的太陽能公司，也是全球最大的垂直一體化光伏發電產品制造商之一，今日宣布旗下子公司保定天威英利新能源有限公司（簡稱“天威英利”）擬在銀行間債券市場發行金額為24億元人民幣的無擔保五年期中期票據。有關注冊申請已獲中國銀行( http://8.51value.com/public/product_list.aspx?gpdm=601988  )間市場交易商協會批準，并已于2010年10月13日成功發行第一期總額為10億元人民幣的中期票據。

天威英利24億元人民幣無擔保五年期中期票據共分兩期發行，發行對象為全國銀行間債券市場機構投資者。第一期10億元人民幣中期票據（“本期票據”）已于2010年10月13日成功發行，天威英利有權在票據發行三年后選擇按面值全額贖回票據。本期票據前3個計息年度的票面年利率為4.3%；如果天威英利不行使贖回權，則本期票據第4、5計息年度的票面利率提高至5.7%。第二期14億元人民幣中期票據計劃于2011年二季度發行。

交通銀行股份有限公司為本期票據發行主承銷商，承銷方式為主承銷商余額包銷。本期票據募集資金計劃用于發行人補充營運資金和置換銀行借款，其中募集資金的約70%補充營運資金；約30%用于置換銀行借款。

英利綠色能源執行董事兼首席財務官李宗煒先生表示：“我們很高興天威英利成為首家成功發行中期票據的中國太陽能公司。此次中期票據的發行無需天威英利及其關聯方提供擔保，這充分顯示出投資人對公司運營和財務狀況的認可。此次中期票據的成功發行進一步拓寬了我們的融資渠道，降低了融資成本，進而優化了公司的資本結構，并改善了公司的現金流。”

有關本期票據發行的相關文件，請訪問中國債券信息網（ http://www.chinabond.com.cn  ）和中國貨幣網（ http://www.chinamoney.com.cn  ）進行查詢。

英利綠色能源簡介

英利綠色能源控股有限公司（紐約證券交易所股票代碼：YGE）（產品商標為“Yingli Solar”） 是一家全球領先的太陽能公司，也是全球最大的垂直一體化光伏發電產品制造商之一。英利綠色能源的生產線覆蓋了整條光伏產業鏈，包括多晶硅生產、硅錠鑄造、硅片切割、光伏電池生產以及光伏組件封裝。截至目前，英利綠色能源從硅錠鑄造到光伏組件封裝等生產環節的年產能均超過600兆瓦。保定300兆瓦和海南100兆瓦兩個擴產項目已于2010年7月初開始釋放產能，英利綠色能源的總產能將在2010年三季度末達到1吉瓦。此外，英利綠色能源的自建硅料廠六九硅業設計年產能為3,000噸，已于2010年8月初實現商業化生產。英利綠色能源有著廣泛的光伏組件銷售市場，包括德國、西班牙、意大利、希臘、法國、韓國、中國和美國。英利綠色能源的總部位于中國保定，在全球范圍內擁有7,000多雇員和10多個分支機構及辦公室。英利綠色能源是一家在美國紐約證券交易所上市的公眾公司（紐約證券交易所股票代碼：YGE）。欲了解更多信息，歡迎訪問 http://www.yinglisolar.com  。

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消息來源  英利綠色能源控股有限公司